東北三省水泥行業(yè)調研-中國水泥網

　　由中國水泥網水泥研究院發(fā)起的東北地區(qū)調研活動于2012年8月13日啟程。
　　從全國經濟形勢來看水泥需求處在下行甬道之中，然而在全國水泥行業(yè)行情下行的走勢中東北地區(qū)卻獨樹一幟地成為2012年水泥領軍地區(qū)。
　　東北地區(qū)水泥價格持續(xù)走強的原因在于兩點：一是在國家政策扶持下，東北地區(qū)近幾年對固定資產投資增速較快。從2003年開始，中央提出“振興東北老工業(yè)基地”計劃，遼吉黑東北三省開始擺脫困擾多年的“東北現(xiàn)象”，經濟發(fā)展開始提速，近5年固定資產投資增速和經濟增速均超過全國平均水平和東部沿海省份。強勁的基礎設施建設直接推升了東北地區(qū)水泥需求。
　　二是東北地區(qū)農村面積較大，在國家“新農村建設”的號召下，東北地區(qū)農村建設力度加大，農民收入也在保持較快增長，直接拉動了東北地區(qū)對水泥需求。

　走訪調研企業(yè)剪影


中國水泥網水泥研究院東北地區(qū)調研活動于2012年8月13日		圖為拜訪遼寧省經濟和信息化委員會建材處處長王世明		在前往臺泥的路途中，我們看到有小水泥廠四處林立		中國水泥網同事與臺泥（遼寧）營銷部經理黃曉鳴合影		圖為在大連小野田水泥調研拍攝的水泥生產線


本網分析師與山水水泥領導探討山水水泥在東北三省的發(fā)展之路		圖為走訪亞泰集團哈爾濱水泥時廠區(qū)的混凝土攪拌車		圖為中國水泥網東北調研一行與冀東水泥遼寧營銷公司		圖為調研組拜訪山水集團渤海水泥（葫蘆島）有限公司		此次東北調研的最后一站拜訪了黑龍江省建材行業(yè)協(xié)會及水泥協(xié)會相關領導

　遼寧水泥工業(yè)發(fā)展

　　熟料生產線沿省內石灰石資源的分布而建，遼寧省熟料生產區(qū)域大體可分為遼中、遼西和大連三個區(qū)域，遼中區(qū)域主要包括遼陽、本溪、撫順及以北到鐵嶺，遼西主要包括朝陽、錦州、阜新、葫蘆島地區(qū)。相對于熟料生產線的分布，粉磨站企業(yè)的分布更加集中于遼中地區(qū)，線性輻射到大連、鐵嶺、丹東和阜新。

　　　　 2011、2012上半年遼寧水泥行業(yè)經濟指標比較

　　從全省上半年行業(yè)經濟指標來看，與2011年同期相比行業(yè)虧損面增加，利潤總額較去年同期下降44%。對于后期價格能否保持在高位，行業(yè)盈利能否維持上半年狀況，市場能否維持表面的平和狀態(tài)，大多數企業(yè)表示有繼續(xù)維持的意愿，行業(yè)相關主導部門也都希望企業(yè)可以共同度過難關，維持住企業(yè)和行業(yè)的共同利益。【相關】

　　遼寧省各城市7、8月水泥價格比較（P.042.5散裝，單位：元/噸）

　　　　2003-2012遼寧省固定資產及房地產投資增速變化

　　2012年1-7月遼寧省固定資產投資（不含農村農戶）完成11706.8億元，同比增速為28.2%，創(chuàng)十年來同期增速新低。水泥價格來看，7-8月份葫蘆島價格波動最大，且屬于全省價格最低位，主要原因是葫蘆島遭遇河北省輸入水泥及海螺船運水泥及熟料沖擊最大，同由于房地產建設目前新項目少同時老項目啟動進程緩慢等情況造成時區(qū)域內需求不濟，產能過剩。

　黑龍江水泥工業(yè)發(fā)展

　　從全國來看，黑龍江水泥行業(yè)發(fā)展相對滯后于其他地區(qū)，在“十一五”期間有了快速的發(fā)展，尤其是過去的三年時間內，發(fā)展尤為迅速。去年全省規(guī)模以上水泥企業(yè)82家，水泥產量4320萬噸；從結構來看，新型干法水泥熟料比重為91%，生產能力2012萬噸，全省全部熟料產能2223萬噸，及截止到2011年末落后熟料產能還有211萬噸。從2007-2011年共淘汰落后產能983.6萬噸，2012年底之前要淘汰的3米以下水泥磨機產能1690萬噸，涉及72家企業(yè)。
　　盡管全省水泥產能達到6000萬噸，人均水泥產能在1.5噸左右，但新型干法熟料產能不足，人均525公斤左右，供給仍存在缺口，去年全年熟料從外地輸入700萬噸左右�！�相關】

　　在黑龍江省，目前占領市場規(guī)模最大的水泥企業(yè)是北方水泥，其次是亞泰集團。據黑龍江省建材協(xié)會、水泥協(xié)會的相關領導介紹，目前黑龍江省全部熟料產能2223萬噸，新型干法產能2012萬噸，占比91%。其中，北方水泥不僅具有原賓州水泥兩條日產熟料5000噸優(yōu)質生產線，今年年初又兼并了北疆集團和浩良河水泥，實際的累計熟料產能超過1300萬噸，在黑龍江的熟料產能集中度達到68%左右。亞泰集團在哈爾濱市有3條生產線，累計熟料產能263.5萬噸，占黑龍江2012萬噸熟料產能的13.1%。

　　2008至今全國、哈爾濱PO42.5散裝水泥價格走勢（元/噸）

　　2001-2011年黑龍江水泥產量、水泥投資增速（%）

　　從2001-2011年黑龍江水泥產量、水泥投資增速發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律，01-09年內除極個別年份外，水泥產量的變化情況領先1年反應水泥行業(yè)固定資產投資變化。之后，水泥行業(yè)固定資產投資增速明顯放緩，但水泥產量增速在09-10年慣性攀高。2010-2011年，全省固定資產投資大幅減少了17.28%。今年年上半年，黑龍江僅新增一條日產熟料4000噸的新型干法生產線，年水泥產能200萬噸。從這可以看出，黑龍江水泥價格之所以能夠長期維持在高位運行，主要在于當地政府和企業(yè)加強增量控制的努力結果。

　吉林水泥工業(yè)發(fā)展

從規(guī)模企業(yè)、國家政策觀行情動態(tài)

　此次走訪了吉林亞泰集團水泥銷售有限公司，從去年年中開始全國范圍內水泥價格大幅下降，東北地區(qū)是價格唯一未出現(xiàn)明顯下降的區(qū)域，同比去年價格還有明顯上升。但是由于區(qū)域市場項目開工率不足，導致整體需求減少，整個東北地區(qū)的水泥產量1-6月基本和去年同期持平。
　　基建政策方面看從2012年到2015年，該省保障性安居工程規(guī)劃任務為91.59萬套，全省保障性安居工程建設計劃總投資1406.6億元，一定程度上國家政策直接拉動了吉林地區(qū)對水泥需求�！�相關】

　　2011年，吉林的整體水泥產能大約在5500萬噸，而水泥需求量大約在4100萬噸，產能過剩在30%以上。但是，與國內其他省份相比，吉林的產能過剩情況并不算非常嚴重；從下圖中可以看出，吉林的人均熟料消費量依舊處于全國相對較低的水平。另外，從價格上看，2011年-2012年上半年是一個從價格低谷直接步入價格高地之后緩緩回落的一個過程。

　　全國分省份熟料消費量（公斤/人）統(tǒng)計

　　長春2011-2012.8水泥價格走勢圖

亞泰水泥在吉林
　　水泥產業(yè)是亞泰集團的另一支柱產業(yè)，現(xiàn)已形成集原材料供應、生產、銷售、服務于一體的產業(yè)鏈。亞泰集團是國家確定的重點支持的十二家大型水泥集團之一，位列第七。目前，亞泰集團水泥產業(yè)擁有儲量為17.8億噸的四座高品位、高儲量的石灰石礦和七條國際先進的新型干法窯外分解熟料生產線。產品包括石灰石、水泥熟料、水泥、商品混凝土、水泥包裝制品六大類30多個品種。經過多年發(fā)展，亞泰水泥已確立了東北地區(qū)同行業(yè)的龍頭地位，熟料和水泥年生產能力達2100萬噸，是東北地區(qū)最大的水泥生產基地。

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