一、新增、退出產(chǎn)能

熟料總產(chǎn)能穩(wěn)定在18億噸左右。據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，2020年全國共點(diǎn)火26條水泥熟料生產(chǎn)線，實(shí)際產(chǎn)能合計約3816萬噸，是近五年來單年投產(chǎn)量最高。據(jù)初步統(tǒng)計，2020年末全國共有1685條新型干法熟料生產(chǎn)線，實(shí)際熟料產(chǎn)能約在18.27億噸，相比前一年凈增加1924萬噸。整體來看，全國熟料總產(chǎn)能仍保持穩(wěn)定。

圖1：2020年新型干法熟料生產(chǎn)線新點(diǎn)火產(chǎn)能超3800萬噸

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

新投產(chǎn)產(chǎn)能分布集中，60%為置換項目。從新投產(chǎn)產(chǎn)線局部來看，云貴、福建、廣東地區(qū)有多條生產(chǎn)線點(diǎn)火。其中云南省最多，6條線點(diǎn)火，產(chǎn)能超過650萬噸，云南地區(qū)連續(xù)兩年成為投產(chǎn)產(chǎn)能最高的省份。其次為貴州地區(qū)，全年有3條線接近500萬噸的產(chǎn)能投產(chǎn)。今年投產(chǎn)產(chǎn)能分布仍然非常集中，主要在中西南部地區(qū)。其中有60%左右為產(chǎn)能置換項目。

圖2： 2020年新點(diǎn)火生產(chǎn)線分布（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

2020年全國合計退出29條新型干法熟料生產(chǎn)線，退出產(chǎn)能合計約1892萬噸。“十三五”期間，退出產(chǎn)能超過1億噸，其中2018年是一個高峰期，當(dāng)年退出產(chǎn)能超過3000萬噸，隨后的2019-2020年基本保持了年均退出1500-2000萬噸的水平。2018年初水泥行業(yè)產(chǎn)能置換政策出臺，水泥行業(yè)去產(chǎn)能進(jìn)程逐漸由淘汰落后產(chǎn)能逐漸轉(zhuǎn)向以產(chǎn)能置換方式退出，2020年其中有90%以上的產(chǎn)能通過置換的方式退出。

圖3： 2020年退出29條新型干法熟料生產(chǎn)線

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

全國熟料總產(chǎn)能保持穩(wěn)定，但地區(qū)之間發(fā)展不均衡。云貴、廣東等地凈增產(chǎn)能較多，其中云南2020年凈增產(chǎn)能在600萬噸左右，占全省總產(chǎn)能的6.3%。新疆、浙江凈減少產(chǎn)能量最大，均在200萬噸以上。

圖4：2020年云貴熟料產(chǎn)能凈增最多

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、產(chǎn)能置換

2020年，全國各地工信部門公示和公告的產(chǎn)能置換方案共有46個，合計擬建產(chǎn)能為7027.51萬噸（包含已投產(chǎn)）。33個為?。ㄖ陛犑校﹥?nèi)置換，14個為跨省置換，其中產(chǎn)能流入地主要集中在云南、廣西、福建等地，流出地主要有內(nèi)蒙古、新疆、甘肅等。

圖5： 2020年產(chǎn)能置換項目擬建產(chǎn)能，廣西超過800萬噸

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

三、未來預(yù)期

2021年全年預(yù)計有29條生產(chǎn)線有望投產(chǎn)，合計產(chǎn)能4879萬噸。從區(qū)域看主要在南方地區(qū)，其中廣西最多，一省有接近1500萬噸熟料產(chǎn)能擬投產(chǎn)，明年市場的壓力會較大。從建設(shè)方來看，有超過75%的新建產(chǎn)能是由龍頭水泥企業(yè)所投。

圖6： 2021年預(yù)計新投產(chǎn)生產(chǎn)線分布（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

綜上，產(chǎn)能置換政策是目前水泥行業(yè)產(chǎn)能變化的最重要影響因素。2020年新投產(chǎn)產(chǎn)能是近5年來最高，其中多數(shù)為產(chǎn)能置換項目，退出的生產(chǎn)線主要是以產(chǎn)能置換的方式退出。全年共產(chǎn)生了46個產(chǎn)能置換項目，合計擬建產(chǎn)能為7027.51萬噸。未來1年可能將會有29條生產(chǎn)線投產(chǎn)，多數(shù)也是產(chǎn)能置換項目。