美銀美林表示，海螺水泥（00914.HK）去年毛利率提升7.7%，銷量增長15.2%，以及純利升87.8%，較市場預期低3.7%。通過協(xié)調(diào)生產(chǎn)，水泥價格強勁，尤其是東部市場。不過，東部水泥價格今年以來每噸跌57元人民幣，按年平均跌81%。
由于海螺水泥有56%產(chǎn)能處東部地區(qū)，料海螺今年上半年每噸毛利疲弱，約為75元人民幣。首季純利可能按年跌45%。因此，海螺水泥今年盈測下調(diào)12.4%至93億元人民幣?；诮衲觐A測市盈率10倍。目標價由24.5元，下調(diào)至21.5元。
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