隧道股份：26億隧道轉(zhuǎn)債開(kāi)始轉(zhuǎn)股
3月8日，上海隧道工程股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“隧道股份”）發(fā)布《關(guān)于“隧道轉(zhuǎn)債”開(kāi)始轉(zhuǎn)股的公告》，公告顯示該公司于2013年9月30日起在上海證券交易所掛牌交易的260,000萬(wàn)元“隧道轉(zhuǎn)債”（債券代碼“110024”）自2014年3月14日起可轉(zhuǎn)換為該公司股份，轉(zhuǎn)股期起止日期為2014年3月14日至2019年9月13日。具體情況如下：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2013]957號(hào)文核準(zhǔn)，隧道股份于2013年9月13日公開(kāi)發(fā)行了2,600萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額為260,000萬(wàn)元。發(fā)行方式采用向隧道股份原A股股東全額優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足26億元部分，由主承銷商包銷。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2013]11號(hào)文同意，隧道股份發(fā)行的260,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債于2013年9月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“隧道轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110024”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和隧道股份《上海隧道工程股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，隧道股份發(fā)行的“隧道轉(zhuǎn)債”自2014年3月14日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。
隧道轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款如下：
1、發(fā)行規(guī)模：人民幣260,000萬(wàn)元。
2、票面金額：每張面值人民幣100元，共2,600萬(wàn)張，即260萬(wàn)手。
3、票面利率：第一年0.6%，第二年0.9%，第三年1.2%，第四年2.0%，第五年2.0%，第六年2.0%。
4、債券期限：自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年，即自2013年9月13日至2019年9月13日。
5、轉(zhuǎn)股期起止日期：2014年3月14日至2019年9月13日。
6、轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.71元/股。
編輯：劉冰
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