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    中材國際匯票離奇“丟失”股價(jià)暴跌

    商報(bào)記者 林蓓 · 2012-12-22 09:00

      瘟疫般不斷蔓延,已經(jīng)擴(kuò)散到了中材國際(600970)身上。中材國際昨日發(fā)布公告稱,全資子公司中國中材東方國際貿(mào)易有限公司現(xiàn)有鋼貿(mào)業(yè)務(wù)涉及總合同金額21億元,其中2.2億元的銀行承兌匯票存在風(fēng)險(xiǎn)。受此影響,中材國際放巨量暴跌。

      約2.2億銀行承兌匯票不翼而飛

      中材國際在公告中指出,接到全資子公司東方貿(mào)易的報(bào)告,今年以來,銀行加強(qiáng)對(duì)鋼貿(mào)商融資監(jiān)管,一些鋼貿(mào)商資金鏈斷裂,鋼貿(mào)業(yè)務(wù)的危機(jī)蔓延至整個(gè)上下游企業(yè),對(duì)以鋼貿(mào)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的東方貿(mào)易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

      東方貿(mào)易現(xiàn)有鋼貿(mào)業(yè)務(wù)涉及總合同金額21億元左右,其近期經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)部分票據(jù)和貨物存在風(fēng)險(xiǎn),其中共計(jì)約2.2億元的銀行承兌匯票存在風(fēng)險(xiǎn)。

      公告顯示,一項(xiàng)是東方貿(mào)易根據(jù)與鋼貿(mào)公司簽訂的2份合同(采購合同號(hào):2012081601,2012090301),通過銀行向其開具12張總計(jì)金額為1.2億元人民幣的銀行承兌匯票。目前,東方貿(mào)易沒有收到相關(guān)貨物。

      經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn),其中10張總金額為1億元的銀行承兌匯票在傳遞過程中丟失,目前公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案?jìng)刹?,并凍結(jié)了上述總金額1億元的銀行承兌匯票,另有價(jià)值2000萬元的貨物去向不清,公司正在采取相關(guān)法律措施。

      另一項(xiàng)是東方貿(mào)易根據(jù)與鋼廠簽訂的3份合同(采購合同號(hào):RGX-120514-02199-NJ、RGX-120608-00686-NL、RGX-120608-01425-NG),通過銀行向其開具11張總金額為9840.9萬元人民幣的銀行承兌匯票,目前部分匯票和貨物去向不清,公司正在采取相關(guān)法律措施。

      公告稱,目前東方貿(mào)易正在對(duì)鋼貿(mào)合同和票據(jù)情況進(jìn)行全力排查,全面評(píng)估鋼貿(mào)合同和貨物風(fēng)險(xiǎn),并積極采取包括法律手段在內(nèi)的必要措施維護(hù)公司權(quán)益。但中材國際在公告中并未透露上述鋼貿(mào)公司的名字。

      受此消息打壓,中材國際昨日大幅低開,盤中多次跌停,最終大挫9.94%,報(bào)收于11.6元,全天成交10.3億元,較前一交易日驟增將近三倍。

      鋼貿(mào)業(yè)務(wù)占貿(mào)易板塊收入67.31%

      從中材國際的半年報(bào)來看,貿(mào)易板塊一直是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。2012年半年報(bào)顯示,今年上半年中材國際實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入116.1億元,同比增長(zhǎng)7.58%。其中,水泥生產(chǎn)線土建與安裝收入42.86億元,同比增長(zhǎng)9.16%;機(jī)械裝備制造收入39.93億元,同比降低33.41%;貿(mào)易業(yè)務(wù)收入31.2億元,幾乎占到三分之一。

      從東方貿(mào)易披露的現(xiàn)有鋼貿(mào)業(yè)務(wù)總合同金額21億元來看,鋼貿(mào)業(yè)務(wù)在中材國際的貿(mào)易板塊中所占比重并不小。

      中材國際稱,目前東方貿(mào)易正在對(duì)鋼貿(mào)合同和票據(jù)情況進(jìn)行全力排查,全面評(píng)估鋼貿(mào)合同和貨物風(fēng)險(xiǎn),并采取包括法律手段在內(nèi)的必要措施維護(hù)權(quán)益。中材國際董事會(huì)暫時(shí)無法預(yù)測(cè)事件對(duì)當(dāng)期和期后損益的影響。今年前9月,中材國際營(yíng)收180億元,凈利約8.7億元。

      業(yè)內(nèi)人士表示,雖然上述2.2億元銀行承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于中材國際來說影響不大,但卻揭示了中材國際貿(mào)易業(yè)務(wù)板塊尤其是鋼貿(mào)業(yè)務(wù)板塊背后的風(fēng)險(xiǎn)。

      申銀萬國昨日發(fā)布的最新研究報(bào)告也稱,中材國際票據(jù)涉案公告可能拉開年底由于資金相對(duì)緊張而造成的資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)序幕,進(jìn)而引發(fā)市場(chǎng)新的擔(dān)憂。

      匯票失蹤疑點(diǎn)較多受到質(zhì)疑

      對(duì)于中材國際發(fā)布的上述公告,有一些分析人士認(rèn)為疑點(diǎn)頗多,更有人質(zhì)疑東方貿(mào)易在與鋼貿(mào)企業(yè)聯(lián)合利用虛假交易套取銀行資金過程中財(cái)貨兩空。

      申銀萬國也表示,東方貿(mào)易根據(jù)采購合同向鋼貿(mào)商采購鋼材,通過銀行承兌匯票進(jìn)行支付。理論上講,雙方在一般貿(mào)易情況下只要東方貿(mào)易確認(rèn)鋼貿(mào)商已經(jīng)將貨物發(fā)出,或者給予了東方貿(mào)易這批貨物的所有權(quán)證明,那么鋼貿(mào)商就有權(quán)將銀行承兌匯票去貼現(xiàn)。在這個(gè)過程中,開立銀行承兌匯票是占用了東方貿(mào)易在銀行的信用額度。只有鋼貿(mào)商拿去貼現(xiàn),才會(huì)正式進(jìn)入銀行資產(chǎn)負(fù)債表形成一筆貼現(xiàn)貸款。

      申萬按照合同號(hào)2012081601和2012090302分析,簽訂合同可能是在8月和9月。紙質(zhì)承兌匯票的承兌期是6個(gè)月,若沒有貼現(xiàn),那么到2013年的2月和3月銀行就要無償支付給鋼貿(mào)商相應(yīng)的款項(xiàng)。目前已經(jīng)凍結(jié)了該票據(jù),防止了其風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步放大。

      中材國際董秘辦工作人員則回應(yīng)稱,北京的公安機(jī)關(guān)已經(jīng)凍結(jié)了丟失的1億元的匯票。但是否已經(jīng)掛失沒有給出明確回答,只稱已經(jīng)凍結(jié)。丟失的貨物公司正在調(diào)查,但具體情況不方便透露。

      另一方面,申萬認(rèn)為,就實(shí)際對(duì)于銀行的損失來說,由于目前票據(jù)已經(jīng)被凍結(jié),最終本案對(duì)銀行凈利潤(rùn)的影響可能并不會(huì)很大,若在6個(gè)月期滿的時(shí)候銀行需要承兌,也會(huì)首先扣除東方貿(mào)易的220%的銀行承兌匯票保證金,接下來向東方貿(mào)易進(jìn)行追索。最終由銀行買單的比例不會(huì)很高。

      但是,申萬擔(dān)心這個(gè)事情會(huì)進(jìn)而引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于銀行股資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定性的新的擔(dān)憂,近期銀行股已經(jīng)累積了不小的漲幅,建議投資者適當(dāng)減持銀行股。

     

    編輯:zhouliqun

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