近期將頒布建材下鄉(xiāng)和淘汰落后產能新政
提要：預料兩會期間及相近日子可能頒布建材下鄉(xiāng)和淘汰落后產能新政策，加上水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境改善，水泥股短期內有催升動力。
預料兩會期間及相近日子可能頒布建材下鄉(xiāng)和淘汰落后產能的新政策加上水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境改善，水泥股短期內有催升動力。維持對水泥行業(yè)的正面看法。
農村發(fā)展相關政策。我們估計兩會焦點會繼續(xù)落在農村發(fā)展和城鎮(zhèn)化問題上。農村發(fā)展和城鎮(zhèn)化是水泥需求的主要推動力。兩會期間或在之后的其他場合可能會出臺更多有關建材下鄉(xiāng)的細節(jié)。
壓抑產能過剩的政策。市場消息指淘汰落后產能的細節(jié)規(guī)則已獲通過并將于短期內公布。2009年9月26日國務院代表發(fā)改委等多個部門發(fā)出《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，要求各省(區(qū)、市)必須盡快制定方案3年內淘汰所有落后產能。落后產能較多的的地區(qū)如山東、河北、福建和廣東應可受惠。
經(jīng)營環(huán)境改善。我們估計2010年第1季的淡季過后，水泥需求會再度回升，應有助改善水泥生產商的售價和銷量。雪災的影響大致上亦已消除。此外，煤價下跌(秦皇島5,500大卡優(yōu)混煤價由1月底高位下降12.4%至每噸705元人民幣每噸跌幅100元)應有助紓緩水泥生產商的成本壓力。
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