4月砂石市場(chǎng)需求不穩(wěn)，局部競(jìng)爭(zhēng)加劇，庫(kù)存增長(zhǎng)，全國(guó)整體價(jià)格呈回落態(tài)勢(shì)。目前砂石需求仍以基建等項(xiàng)目為主，后續(xù)價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行，局部市場(chǎng)價(jià)格或有反彈。

截至4月底，全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)（CSPI）報(bào)收86.62點(diǎn)，環(huán)比下降1.4%，同比下降9.28%。全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)（MSPI）報(bào)收93.29點(diǎn)，環(huán)比下降1.03%，同比下降7.51%。

圖1：全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）圖2：全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場(chǎng)行情分析

4月全國(guó)砂石需求恢復(fù)不穩(wěn)，砂石價(jià)格偏弱運(yùn)行。分區(qū)域來看，北方的東北地區(qū)需求加大，價(jià)格上調(diào)，而華北、西北地區(qū)需求恢復(fù)情況一般，砂石價(jià)格松動(dòng)下滑。與此同時(shí)，受資金及天氣等因素影響，南方的華東、中南市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，庫(kù)存量增多，多地砂石報(bào)價(jià)下滑。

具體來看：

東北地區(qū)天氣較前期較為好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度加快，本地新的開工項(xiàng)目逐漸增多，攪拌站砂石需求量加大，企業(yè)出貨量提升，價(jià)格上調(diào)。

華北地區(qū)管控力度減小，企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，但是整體市場(chǎng)需求回升不明顯，本地企業(yè)庫(kù)存上升，下旬以來區(qū)域內(nèi)砂石價(jià)格松動(dòng)下滑。

西北地區(qū)社會(huì)資金壓力較大，民用市場(chǎng)恢復(fù)情況較差，整體市場(chǎng)需求仍較低迷，企業(yè)發(fā)貨量較低，庫(kù)存升至高位，為提升銷量，企業(yè)陸續(xù)下調(diào)價(jià)格。

華東地區(qū)施工進(jìn)度不一，加之天氣影響，庫(kù)存量上升，部分城市砂石價(jià)格小幅回落。浙江部分地區(qū)新開工程施工項(xiàng)目較少，攪拌站砂石需求一般，加之受雨水天氣影響，砂石運(yùn)輸受限，出貨量下降，為搶占市場(chǎng)份額，企業(yè)下調(diào)價(jià)格；安徽本地需求持續(xù)回升，工程項(xiàng)目較多，但進(jìn)入四月，各大公司砂石開采加快，庫(kù)存量增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，砂石價(jià)格下跌；外來天然砂流入南京市場(chǎng)，對(duì)本地市場(chǎng)造成一定的沖擊，競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，加之港口庫(kù)存高位運(yùn)行，江蘇地區(qū)天然砂價(jià)格偏弱運(yùn)行；福建本地市場(chǎng)需求穩(wěn)定，但浙江，上海地區(qū)砂石價(jià)格下滑，導(dǎo)致外發(fā)量降低，本地庫(kù)存上升，價(jià)格下滑；山東新開工程項(xiàng)目較少，市場(chǎng)需求下滑，攪拌站采購(gòu)砂石量一般，砂石價(jià)格較前期下跌。其中棗莊部分地區(qū)開展環(huán)保督察，出貨量也有所下降；江西本地砂石開采加快，庫(kù)存量上升，供大于求，砂石價(jià)格下滑；上海地區(qū)砂石需求量穩(wěn)定上升，但外來砂石料競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，月初砂石價(jià)格下滑后維穩(wěn)。

中南地區(qū)砂石價(jià)格偏弱運(yùn)行。四月中上旬湖北地區(qū)市場(chǎng)需求較好，企業(yè)出貨量回升，多地砂石報(bào)價(jià)上漲。受下游降價(jià)等因素沖擊，下旬以來湖北黃石、黃岡等多地一些主要企業(yè)下調(diào)砂石價(jià)格，其余市場(chǎng)或?qū)⒏M(jìn)下調(diào)；進(jìn)入四月，湖南雨水天氣增多，加之查超等因素影響，運(yùn)輸受限，工地、攪拌站施工進(jìn)度放緩，企業(yè)出貨量下滑，月初以來長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)等多地砂石價(jià)格持續(xù)下滑；近期廣西地區(qū)本地市場(chǎng)需求一般，在建項(xiàng)目不多，加之外發(fā)廣東受限于運(yùn)費(fèi)等因素，出貨量難有起色，區(qū)域內(nèi)砂石價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)；前期受西江限閘等因素影響，廣東本地砂石供應(yīng)緊張，多地砂石價(jià)格上漲。進(jìn)入四月下旬，雨水天氣增多，多數(shù)工地施工進(jìn)度放緩，企業(yè)砂石出貨量下滑，韶關(guān)等多地砂石價(jià)格出現(xiàn)下跌的跡象。整體來看，廣東砂石價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行；河南砂石價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

西南地區(qū)漲跌互現(xiàn)。四川市場(chǎng)需求情況較好，加之前期砂石價(jià)格持續(xù)下滑，企業(yè)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，中旬以來區(qū)域內(nèi)主要企業(yè)陸續(xù)上調(diào)砂石價(jià)格。此外，局部市場(chǎng)砂石供應(yīng)略緊張，砂石價(jià)格或有繼續(xù)上調(diào)的可能；重慶船運(yùn)費(fèi)小幅下滑，下旬以來一些主要企業(yè)開始上調(diào)砂石價(jià)格。目前工程項(xiàng)目開工及施工情況較好，短期內(nèi)預(yù)計(jì)重慶地區(qū)砂石價(jià)格呈上行趨勢(shì)；貴州地區(qū)工程項(xiàng)目較少，企業(yè)出貨量一般，下調(diào)價(jià)格；云南本地受潑水節(jié)影響，供需雙弱，價(jià)格下滑。

27個(gè)省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)來看，4月有11個(gè)省市價(jià)格上漲，12個(gè)省市價(jià)格下跌，4個(gè)省市價(jià)格持平，其中重慶項(xiàng)目施工情況較好，價(jià)格環(huán)比上升14.86%。

圖3：全國(guó)27省市機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)環(huán)比變動(dòng)（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個(gè)主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石4月的平均價(jià)格偏弱運(yùn)行。從天然砂來看，4月共有12個(gè)城市價(jià)格下跌，7個(gè)省市上漲，4個(gè)城市持平，其中長(zhǎng)沙跌幅最大，達(dá)到3.55%；從機(jī)制砂來看，4月共有14個(gè)城市價(jià)格下跌，13個(gè)省市上漲，2個(gè)城市持平，其中重慶漲幅最大，達(dá)到12.93%；從碎石來看，4月共有17個(gè)城市價(jià)格下跌，10個(gè)省市上漲，2個(gè)城市持平，其中上海跌幅最大，達(dá)到5.59%。

表1：4月份主要城市天然砂、機(jī)制砂和碎石平均價(jià)格變動(dòng)情況（元/噸）

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4月市場(chǎng)需求不穩(wěn)定，砂石價(jià)格偏弱運(yùn)行。南方市場(chǎng)受天氣等因素影響，華東、中南多地出貨量下滑，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分區(qū)域砂石價(jià)格下滑。與此同時(shí)，華北、西北地區(qū)需求仍較低迷，砂石價(jià)格松動(dòng)下滑。目前砂石需求仍以基建等項(xiàng)目為主，后續(xù)需求價(jià)格或?qū)⒄鹗?，局部市?chǎng)價(jià)格或有反彈。

二、砂石礦權(quán)交易分析

1-4月全國(guó)共有215宗砂石礦權(quán)出讓成功，同比減少10.4%；共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量67.79億噸，同比下降超10%；交易額達(dá)278.72億元，同比小幅減少1.02%；礦權(quán)單價(jià)上升10.72%至4.11元。

其中4月全國(guó)至少有38宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比減少超30%，同比減少超30%；共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量11.45億噸，環(huán)比減少37.23%，同比減少28.97%，交易額達(dá)62.54億元，環(huán)比下降5.74%，同比下降超20%。從價(jià)格來看，4月砂石礦平均成交價(jià)格5.46元/噸，環(huán)比漲幅明顯，浙江是4月出讓單價(jià)最高的省份，礦權(quán)單價(jià)超過20元/噸，貴州、吉林、遼寧礦權(quán)單價(jià)最低，不足0.5元/噸。4月全國(guó)砂石礦權(quán)交易單價(jià)較去年同期上升8.18%，其中華東地區(qū)礦權(quán)交易單價(jià)同比大幅上升。

圖4：4月各省出讓砂石礦單價(jià)（元/噸）圖5：4月各大區(qū)出讓砂石礦單價(jià)（元/噸）

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從區(qū)域來看，西北及東北地區(qū)是4月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的兩個(gè)大區(qū)，合計(jì)占全國(guó)礦權(quán)交易數(shù)量的六成以上。從省份來看，新疆是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，4月有10宗砂石礦權(quán)成功出讓。與此同時(shí)，廣西、廣東是本月出讓資源儲(chǔ)量最多的省份，其中廣西出讓資源儲(chǔ)量超3億噸。

圖6：4月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗）圖7：4月各省出讓礦權(quán)資源儲(chǔ)量（萬(wàn)噸）

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4月全國(guó)成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有5宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬(wàn)元或資源儲(chǔ)量超過5000萬(wàn)噸，較去年同期減少8宗。

（一）浙江寧波 浙江省奉化市莼湖鎮(zhèn)尹家大岙水庫(kù)采石場(chǎng)礦區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源

浙江省奉化市莼湖鎮(zhèn)尹家大岙水庫(kù)采石場(chǎng)礦區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源位于奉化市莼湖鎮(zhèn)尹家大岙水庫(kù)采石場(chǎng)礦區(qū)范圍內(nèi)，可利用開采資源總量約6897.49萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模290萬(wàn)噸/年，最終由浙江交投甬新礦業(yè)有限公司以26.77億元競(jìng)得。

（二）浙江麗水 慶元縣左溪、南陽(yáng)溪、西溪、八爐溪等四條河湖庫(kù)清淤疏浚砂石料一批及清淤疏浚二十年經(jīng)營(yíng)權(quán)

慶元縣左溪、南陽(yáng)溪、西溪、八爐溪等四條河湖庫(kù)清淤疏浚砂石料一批及清淤疏浚二十年經(jīng)營(yíng)權(quán)位于浙江省麗水市，可清淤疏浚砂石資源量約為4217萬(wàn)方，最終由慶元縣綠慶資源開發(fā)管理有限公司以12.86億元競(jìng)得。

（三）廣東清遠(yuǎn) 廣東省英德市下太鎮(zhèn)洋坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦

廣東省英德市下太鎮(zhèn)洋坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于英德市下太鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，資源儲(chǔ)量9994.55萬(wàn)方，生產(chǎn)規(guī)模400萬(wàn)方/年，出讓年限24年，最終由清遠(yuǎn)市智源綠色建材有限公司以10.53億元競(jìng)得。

（四）廣西欽州 欽州市料連礦區(qū)建筑用花崗巖礦

欽州市料連礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于欽南區(qū)黃屋屯鎮(zhèn)料連村一帶，開采礦種為建筑用花崗巖，礦區(qū)保有花崗巖礦石資源量35224.76萬(wàn)噸，礦山生產(chǎn)規(guī)模360萬(wàn)方/年，出讓年限30年，最終由欽州興源礦業(yè)有限公司以4.78競(jìng)得。

（五）湖北黃石 湖北陽(yáng)新真仙垴礦區(qū)東礦段共伴生建筑石料用石灰?guī)r礦可利用石材

湖北陽(yáng)新真仙垴礦區(qū)東礦段共伴生建筑石料用石灰?guī)r礦可利用石材的資源儲(chǔ)量為5391.4萬(wàn)噸，最終被湖北金譽(yù)欣礦業(yè)有限公司以4.45億元競(jìng)得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

4月至少有5條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能超4000萬(wàn)噸，9成以上位于中南及華東地區(qū)。從擬建項(xiàng)目來看，4月至少新增13條骨料生產(chǎn)線，產(chǎn)能超3500萬(wàn)噸，其中年產(chǎn)能超500萬(wàn)噸的生產(chǎn)線至少3條。