3月南方市場(chǎng)需求回暖，長(zhǎng)三角等地項(xiàng)目工程較多，全國(guó)價(jià)格漲多跌少。目前基建項(xiàng)目對(duì)需求的支撐力度較強(qiáng)，隨著天氣繼續(xù)轉(zhuǎn)暖，后續(xù)需求價(jià)格或仍將穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

截至3月底，全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)（CSPI）報(bào)收87.85點(diǎn)，環(huán)比上漲2.46%，同比下降7.83%。全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)（MSPI）報(bào)收94.26點(diǎn)，環(huán)比上漲1.57%，同比下降5.78%。

圖1：全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)） 圖2：全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場(chǎng)行情分析

3月全國(guó)市場(chǎng)需求恢復(fù)速度加快，砂石價(jià)格止跌回升。分區(qū)域來看，北方的華北、西北需求有所增長(zhǎng)，西北砂石價(jià)格略有上調(diào)；南方市場(chǎng)需求回暖，長(zhǎng)三角等地項(xiàng)目工程較多，企業(yè)出貨量持續(xù)上升，華東、中南整體價(jià)格上漲。

具體來看：

東北地區(qū)市場(chǎng)啟動(dòng)依舊緩慢。僅部分企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，本地需求仍顯疲軟，價(jià)格下滑。

華北地區(qū)市場(chǎng)開始啟動(dòng)。進(jìn)入三月，華北多地砂石市場(chǎng)開始啟動(dòng)，砂石價(jià)格整體變動(dòng)不大。下旬河北一些市場(chǎng)砂石價(jià)格有漲價(jià)風(fēng)聲。

西北地區(qū)進(jìn)市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)好。三月需求量較前期增長(zhǎng)，廠家漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，砂石價(jià)格上漲。

華東地區(qū)工程項(xiàng)目恢復(fù)較快，砂石需求量較大，整體價(jià)格上漲。三月浙江陰雨天氣較多，工程施工積極性不佳，砂石價(jià)格有所下滑，但后期受亞運(yùn)會(huì)即將召開的影響，工程項(xiàng)目進(jìn)度較為緊迫，砂石需求處于高位，出貨量持續(xù)上升，月末價(jià)格回升；天氣轉(zhuǎn)好后，安徽多地施工啟動(dòng)加快，整體發(fā)貨量提升，加之長(zhǎng)三角地區(qū)項(xiàng)目工程較多，砂石需求量大，外發(fā)量增加，砂石價(jià)格上漲；上旬受海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，天氣晴好等因素影響，砂石成本增加，上海，江蘇等長(zhǎng)三角部分市場(chǎng)砂石價(jià)格上漲。下旬雨水天氣增多，加之外來砂石沖擊本地市場(chǎng)，碼頭砂石庫(kù)存上升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格小幅回落；三月以來，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，砂石成本增加，加之下游市場(chǎng)需求旺盛，外發(fā)上海砂石量較之前有所增加，福建砂石價(jià)格上漲；山東工程項(xiàng)目啟動(dòng)較前期增多，砂石需求量大，企業(yè)發(fā)貨量上升，疊加天氣好轉(zhuǎn)，施工項(xiàng)目進(jìn)度加快，市場(chǎng)行情上升，砂石價(jià)格上漲；江西本地需求一般，但是以外銷為主，發(fā)貨量較多，加之船運(yùn)費(fèi)海價(jià)格上漲，砂石價(jià)格上調(diào)。

中南地區(qū)市場(chǎng)需求回暖，部分市場(chǎng)砂石價(jià)格通知上漲。河南受降溫降雪等因素影響，交通運(yùn)輸不便，工地、攪拌站開工進(jìn)度延緩，企業(yè)出貨量下滑，鄭州、許昌等多地砂石價(jià)格走低；湖北工地、攪拌站陸續(xù)開工，市場(chǎng)需求回暖，企業(yè)出貨量走高，加之長(zhǎng)江下游廠家漲價(jià)帶動(dòng)，三月多地砂石價(jià)格上調(diào)，其中黃石、黃岡地區(qū)一些主要企業(yè)砂石價(jià)格連續(xù)推漲；由于開采受限，資源緊張，湖南長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)等地砂石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行；廣西受西江限閘影響，外發(fā)受限，加之市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢，砂石價(jià)格暫無調(diào)整意向；由于廣西地區(qū)砂石進(jìn)入受阻，廣東砂石供應(yīng)緊張，中旬廣州、珠海、東莞等珠三角主要市場(chǎng)砂石價(jià)格大幅上漲。此外，韶關(guān)地區(qū)一些廠家砂石價(jià)格小幅下調(diào)。

西南地區(qū)漲跌互現(xiàn)。四川受周邊市場(chǎng)降價(jià)影響，砂石價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行；重慶船運(yùn)費(fèi)上漲，下游采購(gòu)量減少，為提升銷量，一些主要企業(yè)下調(diào)砂石價(jià)格；云貴地區(qū)本地基建項(xiàng)目啟動(dòng)，企業(yè)發(fā)貨量上升，加之運(yùn)輸成本增加，價(jià)格上調(diào)。

27個(gè)省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)來看，3月有12個(gè)省市價(jià)格上漲，10個(gè)省市價(jià)格下跌，5個(gè)省市價(jià)格持平，其中重慶為提升銷量而降價(jià)，價(jià)格環(huán)比下跌8.56%。

圖3：全國(guó)27省市機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)環(huán)比變動(dòng)（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個(gè)主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石3月的平均價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。從天然砂來看，3月共有8個(gè)城市價(jià)格下跌，9個(gè)省市上漲，6個(gè)城市持平，其中九江跌幅最大，達(dá)到5.52%；從機(jī)制砂來看，3月共有10個(gè)城市價(jià)格下跌，16個(gè)省市上漲，3個(gè)城市持平，其中黃石漲幅最大，達(dá)到6.21%；從碎石來看，2月共有9個(gè)城市價(jià)格下跌，16個(gè)省市上漲，4個(gè)城市持平，其中重慶跌幅最大，達(dá)到13.01%。

表1：3月份主要城市天然砂、機(jī)制砂和碎石平均價(jià)格變動(dòng)情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

3月多地市場(chǎng)需求加快恢復(fù)，砂石價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。南方地區(qū)需求回暖較快，多數(shù)市場(chǎng)價(jià)格有不同程度抬升。與此同時(shí)，北方的華北、西北市場(chǎng)啟動(dòng)，其中西北價(jià)格有所上漲。目前基建項(xiàng)目對(duì)需求的支撐力度較強(qiáng)，隨著天氣好轉(zhuǎn)，后續(xù)需求價(jià)格或仍將穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

二、砂石礦權(quán)交易分析

1-3月全國(guó)共有169宗砂石礦權(quán)出讓成功，同比減少6.63%；共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量47.7億噸，同比下降超20%；交易額達(dá)192.5億元，同比下降3.84%；礦權(quán)單價(jià)上升20.4%至4.04元。

其中3月全國(guó)共有57宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比減少近20%，同比增長(zhǎng)14%；共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量10.42億噸，環(huán)比降低超60%，同比增長(zhǎng)16.76%，交易額達(dá)43.24億元，環(huán)比下降超55%，同比增長(zhǎng)近50%。從價(jià)格來看，3月砂石礦平均成交價(jià)格4.15元/噸，環(huán)比上漲13.38%，其中華東大區(qū)礦權(quán)單價(jià)回升明顯。浙江是3月出讓單價(jià)最高的省份，超過20元/噸，貴州、遼寧礦權(quán)單價(jià)最低，不足0.5元/噸。3月全國(guó)砂石礦權(quán)交易單價(jià)較去年同期上升26.72%，其中中南地區(qū)礦權(quán)交易單價(jià)同比幾乎翻倍。

圖4：3月各省出讓砂石礦單價(jià)（元/噸） 圖5：3月各大區(qū)出讓砂石礦單價(jià)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從區(qū)域來看，西北地區(qū)是3月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，占全國(guó)礦權(quán)交易數(shù)量的四成。從省份來看，新疆和甘肅是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，3月分別有11宗和10宗砂石礦權(quán)成功出讓。與此同時(shí)，甘肅也是本月出讓資源儲(chǔ)量最多的省份，出讓資源儲(chǔ)量超3億噸。

圖6：3月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗） 圖7：3月各省出讓礦權(quán)資源儲(chǔ)量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

3月全國(guó)成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有14宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲(chǔ)量超過5000萬噸，較去年同期增加8宗。

（一）浙江麗水 麗水縉云縣河湖庫(kù)塘疏浚砂石資源開采21年經(jīng)營(yíng)權(quán)

麗水縉云縣河湖庫(kù)塘疏浚砂石資源開采21年經(jīng)營(yíng)權(quán)可開挖砂石資源量約為5168.62萬噸，最終由縉云縣水投砂石料有限公司以10.06億元競(jìng)得。

（二）安徽安慶 安徽省桐城市劉崖礦區(qū)建筑用花崗巖礦

安徽省桐城市劉崖礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于安徽省桐城市青草鎮(zhèn)永庭村境內(nèi)，開采礦種為建筑用花崗巖，該礦可采資源量為10073.31萬噸，生產(chǎn)規(guī)模500萬噸/年，出讓年限22.5年，最終由桐城市同遠(yuǎn)礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司以8.42億元競(jìng)得。

（三）湖南岳陽(yáng) 湖南省汨羅市方家坪礦區(qū)建筑用花崗巖礦

湖南省汨羅市方家坪礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于汨羅市川山坪鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，控制資源量4132.9萬噸，生產(chǎn)規(guī)模400萬噸/年，出讓年限10.5年，最終由汨羅市湘汨資源開發(fā)有限公司以4.31億元競(jìng)得。

（四）浙江紹興 浙江省新昌縣天姥山文旅產(chǎn)業(yè)園儒岙鎮(zhèn)官元廟村流杓建筑用花崗巖礦

浙江省新昌縣天姥山文旅產(chǎn)業(yè)園儒岙鎮(zhèn)官元廟村流杓建筑用花崗巖礦位于新昌縣儒岙鎮(zhèn)官元廟村，開采礦種為建筑用花崗巖，共計(jì)出讓資源量1461.1萬噸，生產(chǎn)規(guī)模290萬噸/年，出讓年限 5年，最終由新昌縣交通資源開發(fā)有限公司以4.03億元競(jìng)得。

（五）湖南郴州 汝城縣漚江河道砂石資源5年開采權(quán)

汝城縣漚江河道砂石資源5年開采權(quán)項(xiàng)目位于湖南郴州，最終被汝城縣鑫和投資發(fā)展有限公司以3.09億元競(jìng)得。

（六）湖南岳陽(yáng) 湖南省湘陰縣大中礦區(qū)建筑用花崗巖礦

湖南省湘陰縣大中礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于湘陰縣洋沙湖鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，控制資源量5361.4萬噸，項(xiàng)目開采規(guī)模為300萬噸/年，出讓年限18年，最終由湖南洋石新材料科技有限公司以2.36億元競(jìng)得。

（七）湖南岳陽(yáng) 湖南省岳陽(yáng)縣飛云礦區(qū)建筑用花崗巖礦

湖南省岳陽(yáng)縣飛云礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，控制資源量4830.99萬噸，生產(chǎn)規(guī)模300萬噸/年，出讓年限 16.5年，最終由岳陽(yáng)縣輝揚(yáng)礦業(yè)有限公司以2.13億元競(jìng)得。

（八）湖南岳陽(yáng) 湖南省華容縣柞樹礦區(qū)建筑用花崗巖礦

湖南省華容縣柞樹礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于華容縣三封寺鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，控制資源量3540.8萬噸，生產(chǎn)規(guī)模200萬方/年，出讓年限18年，最終由華容縣惠華礦業(yè)有限公司以1.54億元競(jìng)得。

（九）甘肅蘭州 蘭州新區(qū)白楊溝CQ004建筑用石料礦1礦區(qū)

蘭州新區(qū)白楊溝CQ004建筑用石料礦1礦區(qū)位于蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)四泉村，開采礦種為建筑用凝灰?guī)r，資源量3282.56萬方，出讓年限30年，最終由蘭州新區(qū)農(nóng)投建材實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司以0.77億元競(jìng)得。

（十）福建福州 韻達(dá)福建（永泰）電商產(chǎn)業(yè)園B、C塊山體廢棄砂石處置權(quán)

韻達(dá)福建（永泰）電商產(chǎn)業(yè)園B、C塊山體廢棄砂石處置權(quán)涉及的砂石土總量約為220.4萬方，其中可利用加工生產(chǎn)為建筑用石料的儲(chǔ)量為163.06萬方，最終由永泰縣筑誠(chéng)機(jī)制砂有限公司以0.71億元競(jìng)得。

（十一）廣東云浮 廣東省羅定市金雞鎮(zhèn)三座佛礦區(qū)建筑用石灰?guī)r礦

廣東省羅定市金雞鎮(zhèn)三座佛礦區(qū)建筑用石灰?guī)r礦位于羅定市金雞鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用石灰?guī)r，資源量582.10萬方，出讓年限13.5年，最終由羅定市航業(yè)建材有限公司以0.62億元競(jìng)得。

（十二）山東臨沂 蘭陵縣西北村礦區(qū)建筑用白云巖礦

蘭陵縣西北村礦區(qū)建筑用白云巖礦位于山東省臨沂市蘭陵縣神山鎮(zhèn)西北村，開采礦種為建筑用白云巖，礦區(qū)保有資源儲(chǔ)量為2419.2萬噸，出讓年限11年，最終由蘭陵城投安和礦業(yè)有限公司以0.59億元競(jìng)得。

（十三）甘肅蘭州 蘭州新區(qū)白楊溝CQ004建筑用石料礦2礦區(qū)

蘭州新區(qū)白楊溝CQ004建筑用石料礦2礦區(qū)位于蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)四泉村，開采礦種為建筑用石料（凝灰?guī)r），資源儲(chǔ)量1953.5萬方，出讓年限20年，最終由蘭州新區(qū)城建工程有限公司以0.45億元競(jìng)得。

（十四）吉林長(zhǎng)春 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺街道小木架窩棚建筑用閃長(zhǎng)巖礦

長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺街道小木架窩棚建筑用閃長(zhǎng)巖礦位于長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺街道雙勝村五社，開采礦種為建筑用閃長(zhǎng)巖，資源儲(chǔ)量1925.00萬方，生產(chǎn)規(guī)模100萬方/年，出讓年限16.2年，最終由長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)富盛礦業(yè)有限公司以0.23億元競(jìng)得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

3月至少有5條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能1230萬噸。其中，海螺水泥、冀東水泥、華潤(rùn)水泥分別有1條生產(chǎn)線投產(chǎn)。從擬建項(xiàng)目來看，3月至少新增18條骨料生產(chǎn)線，擬建項(xiàng)目數(shù)量與2月基本持平。