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    煤炭業(yè)主動調(diào)整或可應(yīng)對需求不振

    上海證券 · 2008-12-31 00:00

      煤價繼續(xù)回落,行業(yè)收入和利潤增速開始減緩。受下游行業(yè)需求繼續(xù)下滑影響煤價進一步走低,各煤種以及中轉(zhuǎn)地的價格已回到1年前的水平,煤炭行業(yè)銷售收入和利潤總額的增長率開始趨于回落。

      一月份煤炭行業(yè)的經(jīng)營壓力主要在于節(jié)日因素以及增值稅的改革。一月份正值兩節(jié)期間,其下游行業(yè)的放假、開工不足等因素將促使產(chǎn)品需求繼續(xù)走低;而且,煤炭產(chǎn)品的增值稅稅率將由原來的13%將調(diào)高4個百分點,這將顯著增加煤炭成本。

      關(guān)閉小煤礦和限產(chǎn)或?qū)谝欢ǔ潭壬暇徑夤┣笫Ш鉅顩r。如果各地政府都能在當(dāng)前煤炭市場供給較為充裕的情況下加大對于小煤礦的整治力度,并且有計劃的實施限產(chǎn),那么對于煤炭市場的長期穩(wěn)定運行和煤價的穩(wěn)定將具有積極的作用。

      行業(yè)投資評級為“中性”。經(jīng)過近一個月的反彈,目前國內(nèi)煤炭行業(yè)平均市盈率水平有所提高,考慮到1月份的節(jié)日因素和即將開始的增值稅改革影響,煤炭行業(yè)的運行環(huán)境仍較困難,因此我們給與行業(yè)投資評級為“中性”。

      投資建議:建議關(guān)注有著明確的資產(chǎn)收購預(yù)期的公司如盤江股份、恒源煤電等,此外,對于大型的以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)動力煤為主的中國神華、中煤能源等,也值得長期關(guān)注。


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