災(zāi)后重建將拉動(dòng)四川及周邊區(qū)域的水泥需求
災(zāi)后重建將拉動(dòng)四川省及周邊區(qū)域的水泥需求，預(yù)計(jì)將造成區(qū)域水泥價(jià)格的上漲。目前四川的A股水泥上市公司主要有ST雙馬(000935)和四川金頂(600678)兩家，由于到目前為止未發(fā)布災(zāi)情受損公告13日將停牌一天，兩家公司生產(chǎn)基地距離震中心較近，目前生產(chǎn)是否受到地震影響還需在公司公告之后再進(jìn)行判斷。如生產(chǎn)未受影響兩公司受益最大。
此外東方證券認(rèn)為周邊的水泥上市公司銷量將受到提升，如地處湖北的華新水泥，在重慶的銷量2007年達(dá)到91萬噸，市場占有率達(dá)到3.1%，受災(zāi)情的影響，其銷售區(qū)域?qū)⒖裳由熘了拇ㄊ?nèi)部，將拉動(dòng)公司的水泥銷量。其最靠近震源的水泥生產(chǎn)線在臨近重慶的湖北恩施，生產(chǎn)不可能受到影響。
東方證券建議買入華新水泥（600801）。
甘肅的祁連山（600720）已經(jīng)在甘肅、青海、西藏布局，在青海的生產(chǎn)線距離四川較近，陜西省的ST秦嶺（600217）也可受到利好影響，海螺水泥（600585）在四川有新建線計(jì)劃，震后重建對之有積極作用。東方證券認(rèn)為其他水泥上市公司幾乎不受到此次震災(zāi)的實(shí)質(zhì)性影響。
東方證券認(rèn)為，由于落后產(chǎn)能的持續(xù)強(qiáng)制性淘汰，2008年水泥行業(yè)供求關(guān)系依然較好，成本上升和宏觀調(diào)控兩個(gè)利空因素不會影響水泥行業(yè)的景氣上升趨勢。海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、江西水泥、賽馬實(shí)業(yè)和天山股份仍然是東方證券推薦的配置。
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