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    天山股份:新疆雙寡頭市場的最大受益者

    2008-03-03 00:00

      通過二次深入赴疆調(diào)研了解,我們認(rèn)為投資新疆區(qū)域水泥的邏輯在于兩點(diǎn):

      需求增長比較明確,尤其是32號文頒布后,新疆投資需求的快速增長值得期待;天山和青松主導(dǎo)的競爭格局和價格體系在未來內(nèi)外需的支持能得到較好的維持。也正基于這兩點(diǎn),我們判斷產(chǎn)能主體位于新疆的天山股份未來的增長趨勢明顯。

      天山股份的增長點(diǎn)也非常明確:完成收購天山多浪的全部少數(shù)股東權(quán)益以及下屬控股公司股權(quán)最大化的發(fā)展趨勢;2008~2009年可以確定的有4條生產(chǎn)線投產(chǎn)和陸續(xù)達(dá)產(chǎn);余熱發(fā)電帶來的成本節(jié)約效應(yīng)也將逐步體現(xiàn)。 我們預(yù)計:公司07~09 年分別實(shí)現(xiàn)主營收入2,521、2,824、3,525 百萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤分別達(dá)104、164、258百萬元,增長率分別為135.18%、57.80%、57.14%,對應(yīng)的EPS分別為0.500、0.789、1.241元/股。

      我們給予公司的目標(biāo)價位為25元,相當(dāng)于2008年30倍PE、2009年20倍PE,結(jié)合新疆區(qū)域增長明確的特點(diǎn),我們認(rèn)為目標(biāo)估值和目標(biāo)盈利預(yù)測具有較大的安全邊際,給予買入投資評級。


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