一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為144.39點(diǎn)，環(huán)比上漲1.48%，同比上漲4.68%；熟料價(jià)格指數(shù)為134.25點(diǎn)，環(huán)比上漲2.94%，同比上漲4.34%；混凝土價(jià)格指數(shù)為142.19點(diǎn)，環(huán)比下跌0.43%，同比下跌2.53%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為208.94點(diǎn)，環(huán)比下降0.32，同比上漲40.22；碎石價(jià)格指數(shù)為96.81點(diǎn)，環(huán)比上漲0.07%，同比下跌4.06%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為101.74點(diǎn)，環(huán)比下跌0.21%；礦粉價(jià)格指數(shù)為82.30點(diǎn)，環(huán)比上漲0.64%，同比上漲2.06%；砂漿價(jià)格指數(shù)為97.49點(diǎn)，環(huán)比下跌0.24%，同比上漲1.48%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、天山股份重組有最新進(jìn)展

8月10日晚間，天山股份密集發(fā)布與公司重組內(nèi)容相關(guān)公告。中國(guó)建材自愿向天山股份作出業(yè)績(jī)承諾并與其簽署了《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》。協(xié)議主要條款包括業(yè)績(jī)承諾期間、承諾利潤(rùn)及利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容，據(jù)中國(guó)建材同步發(fā)布的《自愿公告有關(guān)水泥資產(chǎn)的重組的最新進(jìn)展》的公告內(nèi)容顯示，中國(guó)建材此舉目的在于以推動(dòng)重組的順利進(jìn)行。

2、塔牌集團(tuán)上半年?duì)I業(yè)收入大幅增加

近日塔牌集團(tuán)發(fā)布首份水泥行業(yè)半年度業(yè)績(jī)報(bào)告。2021年上半年，塔牌集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.3億元，同比大幅增長(zhǎng)29.8%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)9.2億元，同比微降0.5%。上半年受益于新增項(xiàng)目投產(chǎn)，疊加水泥下游需求走旺，公司營(yíng)業(yè)收入大幅增加，與此同時(shí)成本端煤價(jià)不斷攀升，經(jīng)營(yíng)成本增加，公司歸母凈利潤(rùn)則出現(xiàn)小幅下降。

3、備戰(zhàn)冬奧，唐山水泥等行業(yè)減排目標(biāo)升級(jí)

日前，根據(jù)唐山市大氣污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的關(guān)于征求《唐山市2022年北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)空氣質(zhì)量保障實(shí)施方案》意見(jiàn)的通知，冬奧會(huì)空氣質(zhì)量保障工作分為兩個(gè)階段：—是賽前攻堅(jiān)期， 時(shí)間為自方案發(fā)布之日至2022年1月27日；二是賽時(shí)管控期， 時(shí)間為2022年1月28日一2月20日、2月27日一3月13日。要求嚴(yán)格落實(shí)《唐山市水泥行業(yè)企業(yè)環(huán)境問(wèn)題整改方案》，加強(qiáng)焦化、水泥行業(yè)有組織超低排放監(jiān)督管理，對(duì)物料儲(chǔ)存、輸送和生產(chǎn)工藝過(guò)程等無(wú)組織排放情況開(kāi)展排查，建立清單，實(shí)施深度治理。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、樅陽(yáng)海螺簽約2000萬(wàn)噸砂石骨料項(xiàng)目

8月6日，安徽樅陽(yáng)海螺新材料科技有限公司合作協(xié)議簽約儀式舉行。據(jù)悉，樅陽(yáng)海螺新材料項(xiàng)目規(guī)劃投資建設(shè)年產(chǎn)2000萬(wàn)噸精品骨料、機(jī)制砂以及深加工項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約30億元。該項(xiàng)目落地后將有助于樅陽(yáng)縣建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，助力縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。樅陽(yáng)海螺新材料科技有限公司由安徽海螺水泥股份有限公司和樅陽(yáng)縣建設(shè)投資有限公司合資成立。其中，安徽海螺水泥股份有限公司持股51%，樅陽(yáng)縣建設(shè)投資有限公司持股49%。

2、經(jīng)批準(zhǔn)可不辦理采礦許可證 四川出臺(tái)十項(xiàng)措施做好砂石保供穩(wěn)價(jià)

日前，四川省發(fā)展和改革委員會(huì)等13部門(mén)印發(fā)了《四川省進(jìn)一步做好砂石保供穩(wěn)價(jià)工作十項(xiàng)措施》，以切實(shí)保障全省砂石市場(chǎng)供應(yīng)，保持市場(chǎng)價(jià)格總體穩(wěn)定。文件提出，將骨干機(jī)制砂石項(xiàng)目納入全省重點(diǎn)工業(yè)和技術(shù)改造項(xiàng)目范圍，鼓勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制砂石生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同發(fā)展，支持拓展機(jī)制砂石業(yè)務(wù)。

3、68.2億成交！浙江交通資源公司第9座礦山 1550萬(wàn)噸/年

8月6日，浙江交通資源投資有限公司成功競(jìng)得浙江省三門(mén)縣健跳鎮(zhèn)其頭山建筑石料礦改（擴(kuò)）建項(xiàng)目三門(mén)縣健跳鎮(zhèn)其頭山建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦權(quán)。該礦山礦區(qū)面積約1.0257平方千米，開(kāi)采標(biāo)高自+358.24米至+1.5米，采礦權(quán)出讓期限為自采礦許可證頒發(fā)之日起15年（含基建期2年）。礦區(qū)建筑用石料（凝灰?guī)r）礦控制資源量20168.47萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模為1550萬(wàn)噸/年。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、揚(yáng)州市區(qū)建筑工地已全部停工

記者12日從江蘇省揚(yáng)州市城建監(jiān)察支隊(duì)了解到，疫情發(fā)生后，市區(qū)所有建筑工地已全部停工，處于全封閉狀態(tài)。工地內(nèi)所有公共區(qū)域每日進(jìn)行2次以上徹底消毒殺菌，工地食堂不得安排堂食，員工宿舍進(jìn)行分散配置，人員不得聚集，積極服從屬地工作安排，全員參與核酸檢測(cè)。

2、湖北十堰推進(jìn)混凝土企業(yè)綠色生產(chǎn)和綠色建材星級(jí)評(píng)價(jià)認(rèn)證

為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，大力發(fā)展綠色建材，促進(jìn)建材工業(yè)和建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快十堰建設(shè)“現(xiàn)代新車城 綠色示范市”目標(biāo)，近日，湖北十堰市住建局積極推進(jìn)混凝土(砂漿)等相關(guān)建材企業(yè)綠色生產(chǎn)、綠色建材標(biāo)識(shí)星級(jí)評(píng)價(jià)認(rèn)證工作，全力打造十堰建材行業(yè)的綠色工廠和綠色企業(yè)。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，8月12日全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)142.11點(diǎn)，環(huán)比上漲1.14%。骨料方面，8月12日全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)96.81點(diǎn)，環(huán)比上漲0.07%；8月12日全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)101.74點(diǎn)，環(huán)比下跌0.21%。

天氣方面，未來(lái)十天（8月6日-15日），江漢、江淮、江南、華南西部和南部、西南地區(qū)東部和南部以及西北地區(qū)東南部等地累計(jì)降雨量有60～120毫米，其中四川盆地、江漢東部、江淮西部、江南東北部及云南西部等地的部分地區(qū)有150～200毫米，局地可超過(guò)250毫米；上述大部分地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上。

綜上，未來(lái)十天長(zhǎng)江中下游地區(qū)降雨持續(xù)，混凝土市場(chǎng)需求一般。成本方面，原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)。預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。