工程機械:基建投資及房地產(chǎn)拉動作用顯現(xiàn)
工程機械已走出季節(jié)性調(diào)整7月份工程機械始進入季節(jié)性調(diào)整，8月份后各工程機械都出現(xiàn)了輕微環(huán)比上升，走出調(diào)整，開始了一個小的銷售旺季。1-8月固定資產(chǎn)同比增長33%，遠超我們預測的23%的平衡點，拉動作用下半年開始顯現(xiàn)。由于08年3季度后工程機械陡峭下降，因此09年下半年銷售形勢肯定好于08年下半年，同比將有較大增長。
混凝土機械好于預期正如我們在1季度預期那樣，2季度在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動和存量房地產(chǎn)加快影響下，混凝土機械擺脫了同比下滑的趨勢，7月份已經(jīng)開始反季節(jié)性增長。8月份房地產(chǎn)投資累計同比增長19.80%，遠超預期，將進一步拉升混凝土機械景氣度?；炷翙C械是對固定資產(chǎn)投資最為敏感的機械品種，09年固定資產(chǎn)投資遠超預期，我們模型計算，混凝土機械的銷量有望同比增長45%以上。8月三一中聯(lián)混凝土泵車旺銷，同比增長60%以上，因此全年同比增長幾乎已經(jīng)成定局，同比增長速度有望達到30%，遠超出市場預期的10%。下半年銷量也很可能反規(guī)律地超出上半年。
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